谁掌握了智能汽车的话语权

　　智能电动车正以超预期的速度市场化，主流自主品牌纷纷推出高端品牌和全新车型，大幅提升智能化配置。《每日财报》注意到，蔚来、小鹏、长城和上汽等新发车型普遍搭载了高算力计算平台。其中蔚来ET7单车算力甚至高达1061TOPS，特斯拉的 FSD HW 3。0算力仅为144 TOPS。

　　自动驾驶域是智能汽车发展的首要功能，自动驾驶域控制器是智能汽车核心部件。外资 Tier1 巨头基本都已布局自动驾驶域控制器，代表产品包括伟世通 DriveCore、博世 DASy、大陆集团 ADCU、 采埃孚 ProAI、Veoneer Zeus、麦格纳 MAX4、安波福 CSLP 等。

　　域控制器技术关键是硬件强大的计算能力与软件的标准化支持。主控芯片提供强大的硬件计算能力。在 ECU时代核心是MCU芯片，进入DCU时代汽车智能化程度大幅增加，运算处理复杂度呈指数级增加，SoC芯片代替MCU芯片实现强大算力。

　　SoC芯片集成了CPU、AI芯片（GPU、FPGA、ASIC）、深度学习加速单元（NPU）等多个模块，其中SoC芯片算力主要来自于AI芯片。

　　自动驾驶AI芯片当前主流方案商为英伟达和 Mobileye，英伟达进入自动驾驶市场较早，且技术路径激进，Xavier芯片、Orin芯片都是同时期市场上算力最高的量产芯片。相比之下，自主供应商地平线、黑芝麻的出货相对较少。

　　激光雷达方面，行业内最先量产的是法雷奥的 SCALA激光雷达，与奥迪等海外车厂合作紧密。根据Yole Développement提供的2020年全球激光雷达厂商排名，Valeo的市占率约为28%，排名第一，而华为排在全球第12位，但市场份额仅3%。

　　车载摄像头方面，松下、法雷奥和富士通等海外龙头供应商市场份额合计超过 40%。毫米波雷达方面，博世、大陆、海拉的合计全球市占率达到 64%。

　　由于智能化趋势带来摄像头、激光雷达、毫米波雷达等感知层传感器的数量大幅增加，对数据传输量和传输速率提出了更高的要求，高频高速连接器使用量提升。

　　一个车载摄像头一般需要采用两组 FAKRA 或 Mini-FAKRA 连接器进行摄像头到控制器、控制器到其他控制器（或主机）连接，进行模拟信号的传输。中控屏和高清屏采用 HSD连接器，激光雷达、毫米波雷达采用以太网连接器进行数字信号的传输。

　　全球连接器市场呈现头部集中趋势，泰科电子、安费诺、矢崎、日本航空电子等历史悠久、规模庞大的美日跨国企业在业内占据领先地位。前三大巨头泰科电子、安费诺和莫仕市占率超过35%，形成了较为稳定的全球龙头地位。日本矢崎（Yazaki）、JAE（航空电子）、JST（压着端子）等也是领先的制造商。

　　2020年，泰科电子汽车类收入49。03亿美元，安费诺14。62亿美元，而国内汽车连接器规模较大的得润电子汽车业务收入36。45亿元，多数企业不超过10亿元规模，营收体量同海外企业存在较大差距。

　　智能底盘领域外资同样占据主导地位，目前全球主要的线控制动系统供应商为博世、大陆、采埃孚天合，其中博世率先自研布局线控制动，占据领先的市场地位，主要产品为 Two-Box 技术路线的 iBooster+ESP和 One-Box 技术路线的 IPB，其中 iBooster+ESP 产品推出时间最早，目前应用最广，IPB产品国内率先配套比亚迪汉。

　　燃油车时代，日美德系主机厂原有的零部件配套较为固定，大部分的核心零部件由整车厂自主生产，外包生产的零部件采购体系也较为封闭。德系主机厂主要供应商为博世、大陆、 采埃孚，美系主机厂主要供应商为李尔、江森、德尔福，日系主机厂主要供应商为电装、日立、爱信，三系主机厂配套体系固定，所需零部件大多由主机厂所在国家的零部件生产巨头供应。

　　在《每日财报》看来，在软件定义汽车的变革下，市场玩家定位亦面临冲突、洗牌与磨合。

　　主机厂绕过传统一级零部件供应商，直接与原有的二级供应商（比如，芯片、传感器、软件算法）合作，已不再罕见。如英伟达已经宣布与海外多家大型造车厂直接合作，绕过了传统 TIER 1 厂商。作为软件供应商的中科创达，也在此产业链格局变动之际，从传统的 TIER2 供应商，转变为同时兼备直接向整车厂服务的 TIER1 软件供应商角色。

　　汽车芯片方面，地平线推出了征程系列芯片，目前已配套长安 UNIT、奇瑞蚂蚁、广汽埃安等自主车型；华为和黑芝麻的产品储备丰富，预计将在近 1-2 年陆续量产。

　　在激光雷达方面，大疆揽沃、速腾聚创和禾赛科技均已发布车载产品，禾赛科技自主设计芯片，为产品在性能、集成度和成本上带来竞争优势。览沃科技聚焦自动驾驶、机器人和智慧城市，提供高性能、低成本激光雷达，凭借旋镜式类固态技术赢得多家客户信赖，并与小鹏汽车达成合作。

　　毫米波雷达方面，华域汽车、德赛西威和保隆科技均已推出成熟产品，华域汽车已经实现量产配套。

　　摄像头镜头方面，舜宇光学、联创电子已经获得英伟达、Mobileye和特斯拉的认可，开始搭载量产车型。

　　2021年1-9月，中国市场自主品牌市场份额为43。3%，同比提升 6。8pcts，德系品牌市场份额为21。4%，日系品牌市场份额为21。2%。智能电动车是中国汽车产业实现换道超车的一次重大历史性机遇，在此背景下，本土供应链需要整体上实现一个跃迁。

　　2020年11月，在世界智能网联汽车大会上，我国发布的《智能网联汽车技术路线》规划，对我国的智能网联汽车发展提出了具体的规划。《智能网联汽车技术路线》将智能网联发展分为三个阶段：2020-2025年为发展期，2026-2030年为推广期，2031-2035年为成熟期，其中提出到2025年L2 级和L3级新车销量占比将达到50%，到2030年超过70%。

　　随着特斯拉、小鹏汽车等造车新势力的商业化进程持续推进，预计 L3 技术未来几年处于快速导入期，国内市场有望由 2019 年的4%提升至2025年的60%。