东吴证券：四季度末通信板块基金持仓市值增长关注智能汽车、国资云和数字经

　　智通财经APP获悉，东吴证券601555)发布研报称，流量与数据传输需求快速增长，带动光模块等基础设施放量，建议继续关注行业内优质标的。2021年第四季度末，光模块板块的基金持仓总市值为22。37亿元，较三季度9。81亿元环比增长107。67%。东吴证券认为，随着以元宇宙为代表的5G应用逐渐成熟，流量与数据传输需求迎来快速增长，带动光模块、IDC、服务器等基础设施放量，有望带动行业内公司业绩增长，建议持续关注行业内优质标的。重点推荐(已覆盖)：美格智能002881)(002881。SZ)、淳中科技603516)(603516。SH)、中兴通讯(00763)、中国电信(00728)、朗新科技300682)(300682。SZ)、海兰信300065)(300065。SZ)、威胜信息(688100。SH)、英维克002837)(002837。SZ)、中科创达300496)(300496。SZ)、天孚通信300394)(300394。SZ)、华工科技000988)(000988。SZ)、兴森科技002436)(002436。SZ)、海能达002583)(002583。SZ)、中国联通(600050。SH)。

　　东吴证券还表示，2021四季度末通信版块基金持股市值呈现上升趋势，投资价值逐步显现。截至2021年四季度末，公募基金的资产净值达到24。9万亿元，较三季度末环比增长6。24%。其中申万一级通信板块基金2021四季度末重仓持股市值389。58亿元，持仓市值环比增速达 33。59%。基金重仓持股市值通信行业占比为1。05%，环比增长0。22pct，2021四季度通信板块稳步上升，投资价值逐步显现。

　　物联网/车联网板块基金持仓稳步增长，需求进一步释放。物联网/车联网板块维持高景气度，2021年四季度末物联网/车联网及模组板块基金持股总市值为36。80亿元，较三季度末基金持股总市值25。90亿元环比增长42。08%。其中，移远通信603236)持股总市值最高，为 25。01亿元，持股总量达1226。74万股，占流通股比12。45%。

　　推荐(已覆盖)：运营商：中国电信、中国联通；5G主设备：中兴通讯、烽火通信600498)、海能达；能源信息化：威胜信息；新能源配套：英维克、佳力图603912)；光模块：天孚通信、华工科技、中际旭创300308)、光迅科技002281)；PCB：兴森科技；光纤光缆：烽火通信；物联网/车联网：中科创达；IDC：奥飞数据300738)、光环新网300383)；网络可视化：中新赛克002912)；5G行业专网：海能达；云计算/边缘计算：优刻得；城市数字化转型相关：科大讯飞002230)。